La rama financiera de Mercado Libre consolidó su negocio en
2018. Por qué el objetivo ahora es el mercado físico y cómo ve a los bancos
Cuando Marcos Galperín fundó Mercado Libre a finales de la
década del '90, seguramente no imaginó que lo que comenzó como una plataforma
local diseñada para pelear el liderazgo del muy incipiente comercio electrónico
en el país se convertiría, 20 años después, en la empresa más valiosa de la
Argentina y la punta de lanza de la revolución fintech en el cono sur.
Dos décadas equivalen a siglos dentro de los límites de Internet:
lo que hoy es el último grito de la moda puede quedar obsoleto en cuestión de
semanas.
La empresa tal vez lo sepa mejor que nadie dentro de la
industria: si en los albores del nuevo milenio el negocio estaba en los
clasificados online de artículos usados, en 2019 los encuentra cada vez más
consolidados como el player número uno en pagos en línea de la región.
Mercado Pago, que nació como solución ad-hoc para gestionar
las transacciones dentro de Mercado Libre, evolucionó con los años hacia una
plataforma independiente capaz de procesar todo tipo de cobros vía web o desde
el celular, para infinidad de comercios montados en Internet.
Consolidada la propuesta, el "unicornio" comandado
por Galperín inició un agresivo plan de expansión para su rama financiera, ya
que, asume, será el eje sobre el que gire su futuro: tarde o temprano, Amazon
llegará a la región.
Por ende, disminuir la dependencia de su negocio de
eCommerce y apoyar su rama "transaccional" ha sido una jugada
fundamental para fortalecerse de cara a la próxima década.
Gran parte de la gestión de esta poderosa división recae
sobre los hombros de María Paula Arregui, SVP de Producto de Mercado Pago.
En diálogo con iProUP, la ejecutiva asegura que el objetivo
actual es "lograr una propuesta de soluciones financieras bien completa,
al alcance de muchísimas personas que no tenían o no tienen acceso al mundo de
las finanzas más tradicionales".
Los números y el alcance de los nuevos productos así parecen
confirmarlo.
Lo realizado por Mercado Pago en 2018 fortaleció su negocio,
tanto a nivel online como offline. Arregui lo separa en tres grandes anuncios.
"Uno fue la tarjeta prepaga, que hoy funciona espejando
el saldo digital que las personas tienen en su cuenta. Uno puede ir al
supermercado y hacer las compras usando la cuenta digital, ir a un cajero y
retirar el saldo de manera física o, incluso, acceder a servicios como los de
Cabify, Netflix y Spotify, en los que necesitás una tarjeta sí o sí".
El producto, lanzado en la Argentina en febrero del año
pasado y en Brasil a finales de 2017, ya acumula más de un millón de tarjetas
emitidas y activadas en una gran proporción, según subraya la ejecutiva.
La segunda gran propuesta de 2018 fue el lanzamiento oficial
de la plataforma de pagos vía QR. Para Arregui, "fue un producto que nos
permitió penetrar y acceder al mundo físico, llegando a más de 260.000
comercios que ya tienen su código impreso y a disposición de los
clientes".
Las cifras hablan por sí solas: Mercado Pago registró 3
millones de transacciones procesadas por esta vía solo en 2018.
Al respecto, María Paula revela los secretos de su éxito.
"Lo pensamos con muchísimos beneficios: para el comerciante estamos
ofreciendo la disponibilidad de los fondos de forma instantánea para pagos con
tarjeta de débito. Lo mismo ocurre cuando el pago se realiza con dinero que
está alojado en Mercado Pago", explica a iProUP.
Las ventajas, asegura, no terminan allí. Al contrario de lo
que ocurre con los populares posnets, "el QR no tiene costo de
mantenimiento de aparato y lo puede generar de manera gratuita cada comerciante
que lo quiera ofrecer".
Del lado de los consumidores, la empresa encaró un ambicioso
plan de descuentos, que funcionaron como anzuelos para que el usuario tenga el
incentivo de probar el servicio por primera vez, conocer la experiencia y
recomendarla a sus amigos.
El advenimiento del QR como principal punto de contacto con
el comercio físico permitió a Mercado Pago avanzar en su idea de que la app,
tarde o temprano, reemplace a las billeteras de millones de usuarios.
En esa línea, también permite recargar el celular, la SUBE,
las tarjetas Starbucks y pagar facturas de servicios desde el smartphone.
Por último, el tercer gran lanzamiento que destaca Arregui
es el fondo de inversión lanzado en septiembre, "un complemento
espectacular para la billetera digital, ya que mientras no estás usando el
dinero que tenés en tu cuenta, éste rinde intereses todo el tiempo".
Con un retorno del 40,7% anual, el fondo se puede poner en
marcha a partir de $2 que se tengan de saldo en Mercado Pago.
"Es un fondo que no te penaliza cuando te vas. Eso
significa que vas ahorrando, generando y devengando tus intereses y, en el
momento en el que querés retirar el dinero, usarlo para consumir sin ser penalizado",
explica la especialista.
De esta manera, todo dinero nuevo que entra en la cuenta,
automáticamente se reinvierte y genera intereses.
El proyecto fue llevado adelante junto al BIND, que aportó
la pata regulatoria y las homologaciones que este tipo de producto necesita.
Mercado Pago, por su parte, fue el encargado de sumar el expertise digital y el
acceso a millones de usuarios de todo el país.
"Sumamos a muchas personas que, sentíamos, no tenían
hasta ahora la educación financiera para acceder a inversiones en este tipo de
instrumentos", revela María Paula.
Hoy, la inversión promedio es de $8.000. En lo que va desde
el inicio del proyecto hasta el 13 de enero, el fondo registró un volumen
superior al billón de pesos invertidos y se han sumado 150.000 personas.
"Segun la CNV, en la Argentina el año pasado existían
400.000 cuentas comitentes. En tan poquitos meses, poder crear 150.000 nuevas
es, proporcionalmente, un montón", celebra la ejecutiva.
Negocio redondo
La relación de fuerzas dentro de la empresa de Galperín está
cambiando. Como un alumno que supera a su maestro, la rama financiera que nació
bajo el ala de la otrora todopoderosa división de eCommerce hoy se posiciona
como su principal negocio de cara al futuro.
Arregui es clara al respecto: "Hoy, Mercado Pago ya es
más grande que Mercado Libre eCommerce. Lo servimos en sus necesidades de
procesamiento de pagos, como así también a cualquier sitio web de la región que
quiera usar nuestra plataforma en su propia página", señala.
"Y ahora, al mundo físico, mediante la posibilidad de
actuar en el terreno de la operación transaccional persona a persona, o
comercio a persona. El absoluto es, en este sentido, más grande",
completa.
No hay dudas, el futuro de la compañía tiene aroma fintech:
solo en 2018, la división registró 336,8 millones de operaciones, lo que
representó un crecimiento del 64% anual.
Respecto del dinero transaccionado por sus usuarios, el
número abruma: u$s17.500 millones
–sumando las operaciones en Argentina y Brasil–, lo que supuso un aumento
del 48% con respecto a 2017.
Si bien el mundo se mueve cada vez más a un universo
encerrado en smartphones y computadoras portátiles, desde la empresa creen que
todavía queda un gigantesco mercado para aprovechar en el ámbito físico.
Productos como los pagos QR o los POS para móviles son de
los que mayor crecimiento han registrado. Es claro, al final de ese arcoiris
puede haber una verdadera mina de oro.
"Cuando hablamos de comercio electrónico, si uno busca reflejar
cuánto representa en las transacciones del segmento de retail, hoy ronda entre
el 4% y el 6%, según el mercado. El mundo físico es, en este sentido, el que
nos abre las puertas a un universo que para nosotros es enorme", confiesa
Arregui.
De los cientos de miles de negocios que hoy se han sumado al
fenómeno QR, la gran mayoría corresponden a emprendimientos de pequeños y
medianos comerciantes.
Es común encontrarlos en ferias, en la playa y en muchos
otros escenarios donde antes el efectivo era el único intercambio posible para
concretar una transacción. Incluso su impacto se da en los autoservicios
chinos, en los que, según la directiva, "estamos penetrando con una fuerza
impresionante. Son de los que más nos ayudan a evangelizar".
Los productos hoy disponibles en el mercado todavía tienen
mucho por crecer. Sin embargo, de la compañía ya miran otras tecnologías para
sumar en los próximos años.
Una de ellas es NFC, que permite pagos inalámbricos o
contactless, y no para de crecer a nivel mundial.
"Todo el tiempo estamos viendo que cosas nuevas
aparecen. Respecto del NFC, lo estamos mirando muy de cerca. Por un lado, con
nuestra tarjeta prepaga, que en algún momento pasará a ser contactless, aunque
no será de la noche a la mañana", revela Arregui.
Además, añade que "es una tecnología que podríamos
utilizar para tokenizar nuestra billetera. Así como hoy el pago se dispara
cuando uno escanea el código QR, nada impide que mañana ese pago pueda
realizarse aproximando el teléfono celular a un lector".
En definitiva, lo que buscan es "consolidar la
evolución en la manera de pagar, con usuarios más contentos e incluidos en
estas propuestas".
Bancos: aliados, no competidores
La pregunta es inevitable. Con un abanico tan amplio de
soluciones financieras y cada vez más dinero circulando dentro de la
plataforma, ¿Mercado Libre transformará a Mercado Pago en un banco hecho y
derecho?
Para Arregui, la idea es, por ahora, lejana. "Creo que
en la Argentina, hoy por hoy, estamos más cómodos con nuestra postura de
asociarnos con bancos, en lugar de transformarnos en uno. Básicamente, para que
cada uno pueda traer su mayor y mejor ‘expertise’ a los productos que queremos
lanzar", detalla a iProUP.
Al respecto, subraya: "Hoy preferimos mantenernos en lo
que sabemos hacer y buscar partners que compartan con nosotros esta visión de
inclusión, de digitalización. La idea de que el celular en manos de argentinos
debería ser una enorme fuente de acceso a productos que antes parecían inviables".
Según la SVP, esta estrategia les permite como empresa
moverse más rápido y no desenfocar los esfuerzos en lo que ya saben hacer.
"Es una ecuación en la que hoy estamos cómodos. Buscar negocios conjuntos
con los bancos en lugar de transformarnos en uno de ellos", argumenta.
Fuente: Iprofesional
